時(shí)間:2020-04-02 15:21
近二年,相比其它消費(fèi)品,化妝品的銷售呈明顯上升趨勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字顯示,2019年化妝品類銷售額近3000億元,同比增長(zhǎng)12.6%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額8%的增幅。化妝品是百貨的當(dāng)家品類。根據(jù)GFK公司的數(shù)據(jù),在主要百貨渠道中,化妝品零售規(guī)模同比增長(zhǎng)13.2%。中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)也對(duì)一線城市百貨企業(yè)的化妝品銷售進(jìn)行了抽樣調(diào)查,結(jié)果顯示,在一線城市百貨的化妝品銷售增長(zhǎng)達(dá)18%。在百貨渠道,化妝品一般以專柜的形式銷售。我們從化妝品品牌覆蓋和百貨專柜數(shù)量?jī)蓚€(gè)角度考察化妝品的市場(chǎng)占有率情況。從品牌角度,我們選取了13個(gè)市場(chǎng)知名度比較高的品牌,即資生堂(Shiseido) 、雅詩(shī)蘭黛(EsteeLauder)、蘭蔻(Lancome)、SK-II、雪花秀(Sulwhasoo)、蘭芝(Laneige)、香奈兒(CHANEL)、碧歐泉(Biotherm)、迪奧(Dior)、嬌蘭(Guerlain)、伊麗沙白雅頓(Elizabeth Arden)、赫蓮娜(Helena Rubinstein)、倩碧(CLINIQUE)。首先我們通過(guò)各個(gè)品牌網(wǎng)站上的專柜信息,了解其在全國(guó)百貨店中分布的專柜數(shù)量。13個(gè)品牌中,有的是多品類經(jīng)營(yíng),如在迪奧(Dior)的品牌下,同時(shí)經(jīng)營(yíng)有時(shí)裝、珠寶、腕表等品類,可能同時(shí)有配飾等產(chǎn)品,我們?cè)谝陨辖y(tǒng)計(jì)中,只考察其化妝品專柜的數(shù)量。
數(shù)量的統(tǒng)計(jì)來(lái)源,重點(diǎn)參考了各個(gè)品牌的官方網(wǎng)站信息,同時(shí)參考了百度地圖信息的標(biāo)識(shí),并對(duì)個(gè)別百貨店進(jìn)行實(shí)地了解。我們注意到,會(huì)有個(gè)別品牌官網(wǎng)更新不及時(shí),網(wǎng)上信息與實(shí)際柜臺(tái)不完全一致的情況,有的進(jìn)駐的百貨/購(gòu)物中心已關(guān)閉,但柜臺(tái)信息仍有顯示,我們相應(yīng)有所調(diào)整,但有誤差的可能。

綜合統(tǒng)計(jì)顯示,13個(gè)品牌在大陸市場(chǎng)共有近2000個(gè)專柜,平均每個(gè)品牌有150個(gè)專柜,最多為蘭芝,為408個(gè),最少為赫蓮娜,為37個(gè)。
我們?cè)倏磶讉€(gè)主要一線城市的專柜情況,包括北京、上海、廣州、深圳、重慶。
13個(gè)品牌在北京共進(jìn)駐了43家百貨/購(gòu)物中心,共設(shè)有171個(gè)專柜。這些品牌專柜數(shù)量最多百貨店分別是漢光百貨(12個(gè))、SKP(10個(gè))和燕莎友誼商城(7個(gè))。

漢光百貨占據(jù)北京西單商業(yè)街重要位置,一直以化妝品全品類經(jīng)營(yíng)在消費(fèi)者中享有知名度,化妝品的銷售占到門店總體的三分之一左右。燕莎友誼商城地處北京使館區(qū),有過(guò)輝煌的成績(jī),曾是北京甚至北方地區(qū)傳統(tǒng)的高端百貨店代表,曾近幾年SKP逐漸取代了其高端頭籌的地位。SKP是中國(guó)百貨單店王,在商品的高端化、體驗(yàn)化、差異化方面都有亮點(diǎn),特別是去年底南館開(kāi)業(yè),以沉浸式的購(gòu)物體驗(yàn)成為網(wǎng)紅打卡地。有數(shù)據(jù)顯示其2019年銷售高達(dá)153億元。

二.上海的專柜情況
13個(gè)品牌在上海共進(jìn)駐了46家百貨/購(gòu)物中心,在上海共有160個(gè)專柜,相對(duì)比北京略分散一些。

專柜數(shù)量最多百貨店分別是久光百貨(11家)、第一八佰伴(10家)和新世界大丸百貨(7家)。
久光百貨2004年開(kāi)業(yè)以來(lái),一直以高端形象示人,在很多方面都是百貨企業(yè)學(xué)習(xí)的樣板。上海第一八佰伴是中國(guó)第一家中外合資大型商業(yè)零售企業(yè),1995年就開(kāi)始營(yíng)業(yè),1998年日資撤出,目前是百聯(lián)集團(tuán)旗下重點(diǎn)骨干企業(yè)。
三家之中,新世界大丸的經(jīng)營(yíng)面積最小,不到6萬(wàn)平方米,但其自2015年開(kāi)業(yè)以來(lái)一直保持二位數(shù)的增長(zhǎng),其IP營(yíng)銷、化妝品經(jīng)營(yíng)、會(huì)員服務(wù)都有很多值得借鑒的作法,其中高端化妝品牌已近70家。

三.廣州的專柜情況
13個(gè)品牌在廣州共進(jìn)駐了16家百貨/購(gòu)物中心,在廣州共有54個(gè)專柜。從數(shù)字可以看出北京和上海作為超一線大都市,高端化妝品柜臺(tái)數(shù)量明顯高于其它城市。

專柜數(shù)量最多百貨店分別是廣州友誼(環(huán)市東路店,11家)、廣百(北京路,10家)、廣百(中怡店,10家)。
2019年,廣州百貨和廣州友誼合并成為廣州商控集團(tuán),如果在采購(gòu)和品類經(jīng)營(yíng)上形成合力,相信其化妝品的優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

四.深圳的專柜情況
13個(gè)品牌在深圳共進(jìn)駐了18家百貨/購(gòu)物中心,在深圳共有56個(gè)專柜,比廣州略多。
專柜數(shù)量最多百貨店分別是茂業(yè)百貨(華強(qiáng)北店,12家)、海雅繽紛城(6家)、茂業(yè)百貨(東門店,5家)。華強(qiáng)北茂業(yè)和東門茂業(yè)是茂業(yè)商業(yè)最重要兩家門店,其2019年銷售額分別約為30億和10億。特別是前者,一直是高端化妝品牌的必爭(zhēng)之地。上周茂業(yè)商業(yè)2019年年報(bào)出爐,業(yè)2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收122.34億元,同比下滑6.65%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.59億元,同比增長(zhǎng)4.56%。五.重慶的專柜情況
13個(gè)品牌在重慶共進(jìn)駐了19家百貨/購(gòu)物中心,在重慶共有65個(gè)專柜。作為西南商業(yè)重鎮(zhèn),數(shù)量比廣州和深圳略多。專柜數(shù)量最多百貨店分別是新世紀(jì)百貨(世紀(jì)新都店,10家)、遠(yuǎn)東百貨(江北店,9家)、太平洋百貨(6家)。新世紀(jì)百貨隸屬于西南地區(qū)最大零售集團(tuán)重商社集團(tuán),集團(tuán)歷經(jīng)一年多混改,剛剛領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)發(fā)生了重大調(diào)整。
遠(yuǎn)東百貨隸屬于臺(tái)灣遠(yuǎn)東集團(tuán),2005年在重慶開(kāi)業(yè),一直保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
除了上面的這15家百貨店,南京金鷹、杭州大廈、銀泰百貨、東百中心、武漢國(guó)際廣場(chǎng)、北國(guó)新百、成都王府井…都是各地百貨經(jīng)營(yíng)的翹楚,是高端化妝品牌的集聚之地。
前期中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)布報(bào)告《化妝品緣何成為百貨的當(dāng)家品類》,對(duì)相關(guān)現(xiàn)象進(jìn)行了分析。百貨店經(jīng)營(yíng)化妝品走強(qiáng),是雙方需求吻合的結(jié)果。盡管線上化妝品消費(fèi)也有很高增幅,但線上主要以中低品類為主。中高端知名品牌,需要與之相匹配的線下的品牌形象空間,需要抓住中國(guó)消費(fèi)(尤其是年輕人)升級(jí)的紅利;百貨店需要供助化妝品牌提升店面形象,引流年輕富有的消費(fèi)者。相比其它業(yè)態(tài),百貨對(duì)時(shí)尚商品的引進(jìn)組合能力和經(jīng)營(yíng)能力最強(qiáng)。化妝品品類的成功經(jīng)營(yíng),也給其它品類經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了啟示和借鑒,繼而提升了整個(gè)百貨的管理水平和品牌形象。